CRM自定制实施注意事项有哪些

发布于:2015年09月01日 18:39

    随着公司规模的不断扩大，公司对CRM系统的需要和要求也随之变化，为了能够让CRM系统跟得上这种需求上的变化，各个CRM厂商几乎都能提供一定的自定制功能来满足不同公司的特殊需要，区别只是不同厂商提供的功能的多少而已。那么CRM自定制实施注意事项有哪些呢？

1、目的

    定制CRM系统的目的是为了更好的让系统贴合自己公司的实际情况，并不是为了单纯的得到更多的功能，虽然有时在实施过程中会遇到咨询人员的建议功能，但是公司最好明确自己实施系统的目的，好功能无穷多，但不是所有的功能都适合现在的公司，达到现阶段的目的才是系统实施的前提，切不可好高骛远，最后得不偿失。

2、调研

    CRM系统定制之前的调研是系统实施的最主要的一个工作，调研的好坏往往决定之后定制的成功与否，例如某公司在定制前调研时并不在意，并没有真正详细了解系统最终能够实现的结果样式，只是听CRM厂商介绍此功能可以实现，就开始定制系统，当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异，这就导致很多系统在定制之后需要反复重调，甚至项目最后失败。所以公司在调研期应该尽可能的去了解系统功能以及定制的能力，详细描述自己所要达到的目的，同时要听取CRM厂商在此功能上能达到什么效果，如果可能最好有实际的样板例子，此阶段可以花费较多时间，这样避免之后定制过程中的反复调整，同时也可以大大提高项目成功率避免金钱打水漂，此阶段需要多加重视，尽可能的将目标需求描述全面和完整，避免之后频繁的调整。

3、周期

    周期实际上也是CRM定制中的一个重要因素，如果一个CRM系统不能够在一个相对短的时间周期内完成，那么当最终项目完成时发现，成品系统已经不满足现有阶段的CRM管理需求了，可能需要继续重新调整系统才可以正式上线，甚至有时候CRM定制周期太长，超出接受范围，也会直接导致项目失败。周期过长不仅导致项目失败，对公司来说，过长的周期会让公司投入太多的精力和人力，也会让CRM厂商投入较多的成本和人力，可以说过长的定制周期对公司和CRM厂商来讲均会造成不利影响，所以在CRM的定制中，最好是能够尽力的缩短工期，以本人的定制经验来看，如果公司能够明确系统的需求目标，不妨将系统进行阶段划分，区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，优先定制，这样既可以缩短系统上线时间，也可以从一个点上看CRM厂商的产品是否适合于公司使用，减少风险投入。

4、上线

    选择CRM进行自定制，最直接的目的就是获得一套与自己公司现有CRM业务流程接近的系统，方便日常使用和数据统计分析，所以不管CRM的定制经历多少个步骤，最终的目标就是上线使用。为了更好的上线使用，往往系统在上线初期都有一个测试试用的时期，在这个时期内可以随时对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。测试阶段，公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据，比如以测试公司A为例，基本上按照实际流程模拟此公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，让各个部门进行配合，这样的话可以基本上确保之后在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误，切不可草草了事，避免日后出现频繁的错误修改，毕竟自定制的新功能不像系统绑定功能那样已经经过长时间的使用测试，基础错误已经排查干净，所以在系统测试阶段需进行详尽的系统测试。同时在培训时，应该尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项，如果可以尽量要求录屏录音，这样在CRM系统之后的使用上线上才能够事半功倍。

5、日常维护

   CRM自定制系统并不是说定制完成正式上线之后就算结束，因为自定制的系统流程不是标准内容，期间各种功能和内容也和常规系统有所差别，所以在之后的日常维护工作中也需要注意，尽量要求熟知系统的维护人员进行维护，否则会发现每当一个新的维护人员出现，就需要有一段系统的熟悉磨合期，这是非常耗费精力的事情，对公司来讲也是很影响工作的。所以最好的处理方法就是最好让自己的CRM系统接口人对CRM系统有一定的了解，能够做一些简单工作，最起码可以将各种问题详细描述后告知CRM厂商的维护人员。

    如果在上述的五点CRM自定制注意点上能够给予足够的重视和采取有效的手段，那么在真正的CRM自定制的过程中可以掌握一定的主动性，并且减少公司CRM的定制风险。