crm实施需求调研有哪些流程，注意事项有哪些

发布于:2015年09月02日 14:42

crm实施需求调研可以说是日后CRM系统成功的关键阶段，当然这也是一个让CRM厂商很头痛，客户很想加速跳过的阶段。crm实施需求调研这个阶段，其实决定着之后的crm系统的模块、架构和流程，所以每一个客户在这个阶段实际上是最忙碌的，因为需要在这个阶段将自己公司的一切内容整理清晰和明确，并将这些内容与CRM厂商的人员进行探讨。那么crm实施需求调研有哪些流程，注意事项有哪些呢？

1、  调研前的准备

   在crm需求调研时，为了节省时间，甚至在当天调研时因为探讨内容很多，所以很多时候当天调研会忘掉一些内容，不要小看这些内容，虽然可能是一点点，但之后实施的时候这个就要命了，很有可能为此还要付出一笔费用的，所以在调研前必须有个准备过程，并且询问厂商，对方调研的话，基本调研顺序是什么，先调研哪些东西，后调研哪些东西，准备好后才可以开始调研，否则很容易出现疏漏。

2、  多问一句为什么

在调研过程中，一定要多问一句为什么，有时候有些功能CRM厂商是可以做的，但是因为功能的复杂，对方公司会将此功能有意识的屏蔽掉，告诉你不能做，在这种情况下，比如对方说不能做的话，那么可以问一句原因，这样既可以知道原因，也可以了解厂商到底是不是故意隐瞒功能实情。

3、  多问一句怎么做

在调研过程中，跟crm厂商说明完自己的核心功能后，往往都会问一句能做么，当软件厂商回答能做，往往这个时候客户会松一口气，但是这个时候其实是需要咱们多问一句，这个东西怎么实现的？甚至多问一句这个东西实现之后是什么样子的？这样能够避免咨询人员在调研时的不负责任现象，直接说能做，到后来付钱实施之后再来一句这个功能不能做，或者这个功能做出来的效果跟自己想要的差距太大，因为现在很多公司调研和实际系统实施是分开来做的，所以一旦有所偏差，对于软件开发厂商来说可能就是少挣点钱，但对于客户来说那就是实打实的损失了，不仅流程给出去了，还付出了精力和人力，当然还有钱呢。

4、  调研确认

在调研时，一定要有这个动作，调研完成的时候，对方出具的crm实施计划书或者文档，一定要一条一条的看，如果有任何问题一定要跟咨询人员进行确认调整，虽然这样做，之后在系统的实施过程中还会出现偏差，但是这样可以极大程度上的避免之后的问题，就算不能100%避免，也可以减少问题出现概率。

5、  实施周期

这是必须进行确认的地方，因为这个周期也决定着CRM项目的成败，如果时间周期太长，crm系统做出来的时候公司流程都已经改变，那还要此系统有什么用呢，所以需要确定周期，将发展内容也考虑进去，只有这样，才不影响之后的系统实施和上线。

6、  不要做甩手掌柜

现在很多客户，为了图快，以为系统托付给交流时间很长可以理解自己系统情况的顾问就能够解决问题，这其实是大错特错的。现在没有哪个crm系统开发公司能够保证人员的稳定，世界五百强也有离职的，而且当crm系统实施出现问题的时候，往往意味着厂商利益问题的时候，这个顾问能够在公司的决策中起多大作用呢？所以在整个crm需求调研，甚至之后的过程中一定要精益求精，把自己不明白的，不能控制的地方尽量在前期就全部解决，否则会发现，在后期的时候恐怕吃亏的就是自己了。